Что такое Power BI? Руководство по визуализации данных Microsoft для начинающих

Начните с конкретного действия, используя Power BI Desktop: установите Power BI Desktop и загрузите небольшой набор данных, чтобы быстро увидеть результаты, поскольку вы проверите подключения к данным, визуализации и совместный доступ за считанные минуты.

Power BI предлагает инструмент разработки для настольных компьютеров, облачный сервис и мобильные приложения, обеспечивая унифицированный опыт. Следующий подход позволяет держать рабочий процесс под контролем: подключайтесь к наборам данных, создавайте визуализации и публикуйте в службе, чтобы участники команды могли просматривать панели мониторинга на любом устройстве.

Работайте с различными источниками по задумке: наборы данных из Excel, SQL Server или облачных платформ подключаются к Power BI. Платформа предлагает понятный интерфейс с перетаскиванием визуальных элементов, улучшая опыт и согласованность отчетов, пока вы строите многократно используемую модель данных.

Чтобы выйти за рамки основ, используйте действия, такие как формирование данных в Power Query, меры с DAX и интеграцию между инструментами с такими приложениями, как Teams. Это действие помогает вам улучшить сотрудничество и исследовать тенденции, а созданную модель данных можно совместно использовать для поддержки нескольких анализов.

Когда вы будете готовы к масштабированию, проектируйте панели мониторинга, на которых отображаются ключевые показатели для разных ролей, часто обновляя визуальные элементы по мере поступления новых данных. Используйте методы управления, соблюдайте единообразие именования и документируйте источники для повышения согласованности и масштабируемости между командами и проектами.

Подключение к источникам данных и загрузка данных в Power BI

Сначала подключите свой основной источник данных: на главной странице нажмите «Получить данные», выберите соединитель, соответствующий вашему источнику, войдите в систему, если будет предложено, и загрузите начальную таблицу. Этот подход использует страницу опций, закладывает основу для аналитики и помогает быстро создавать аналитические выводы на страницах и в отчетах.

Power BI поддерживает обширный каталог, включающий файлы, базы данных, онлайн-сервисы и API. Эти источники соответствуют реальным рабочим процессам и позволяют объединять отдельные фрагменты данных в единую модель, которая стимулирует убедительную аналитику и принятие решений на основе числовых данных. Созданная вами страница может включать данные из нескольких источников, включая мультимедийные ресурсы, для получения более подробных сведений.

• Файлы: Excel, CSV, JSON, XML
• Базы данных: SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle
• Онлайн-сервисы: SharePoint, Dynamics 365, Google Analytics, службы Azure
• Интернет и API: каналы OData, конечные точки REST, пользовательские соединители

Результаты загрузки поступают в чистую модель данных. Используйте редактор Power Query для применения преобразований, удаления дубликатов, переименования столбцов, изменения типов данных и создания вычисляемых столбцов. Преобразование состоит из формирования, фильтрации, объединения и сведения данных для обеспечения качества и согласованности в аналитике. Созданный набор данных становится надежным инструментом для изучения аналитических выводов и сравнения показателей из разных источников.

1. Выберите между режимами Import и DirectQuery, затем настройте частоту обновления данных, чтобы сбалансировать производительность и актуальность. Большие наборы данных выигрывают от инкрементного обновления и оптимизированных запросов.
2. Пометьте и систематизируйте соединения по типу источника (файлы, базы данных, онлайн-сервисы), чтобы упростить обслуживание с течением времени. Включите метаданные, такие как последнее обновление, источник данных и владелец.
3. Защитите конфиденциальные данные: включите безопасность на уровне строк, управляйте учетными данными и ограничьте доступ к конфиденциальным таблицам или столбцам. Отслеживайте, кто просматривает или редактирует набор данных, чтобы обеспечить безопасность чисел.
4. Уточните модель: удалите неиспользуемые столбцы, определите отношения и установите соответствующие типы данных для обеспечения чистого соединения и быстрой визуализации.
5. Используйте геопространственные поля для создания карт и аналитических данных на основе местоположения. Используйте соответствующие настройки даты и времени для поддержки анализа и отчетов на основе времени.

По завершении загрузки у вас есть набор данных, созданный с учетом качества, преобразования и управления. Вы можете сравнивать числа из разных источников, объединять данные на одной странице и создавать визуальные элементы, рассказывающие связную историю. Наряду с панелями мониторинга эти шаги предлагают убедительное представление о производительности и тенденциях в СМИ, продажах и операциях.

Создание базового отчета: добавление визуальных элементов, фильтров и срезов

Загрузите свои данные в Power BI и создайте базовый отчет, использующий встроенные визуальные элементы для отображения чисел по категориям. Добавьте кластеризованную гистограмму для продаж по регионам, линейную диаграмму для помесячных итогов и матрицу для эффективности продукта. Это создание обеспечивает надежную основу для просмотра тех же данных с разных точек зрения.

Сделайте отчет интерактивным с помощью фильтров и срезов. Добавьте фильтр по дате и срез по региону, чтобы сузить результаты, а также срез по категории продукта, чтобы изучить вариации. Срезы обеспечивают быстрый контроль над тем, что отображают ваши визуальные элементы, позволяя пользователям видеть влияние одного изменения, не покидая страницы.

Подключите визуальные элементы к источникам данных и обеспечьте актуальные соединения. Используйте безопасность на уровне строк для адаптации данных по ролям, что позволяет отображать конфиденциальные цифры только авторизованным ролям. Если у вас есть премиум-емкость, выполните принудительное обновление для более широкой аудитории и поддержки больших наборов данных. Эта технология помогает поддерживать согласованные визуальные элементы для разных вариантов просмотра для некоторых аудиторий.

Выберите визуальные элементы, которые преобразуют ваши данные быстро; например, карточка ключевого показателя эффективности для ключевых чисел, составная столбчатая диаграмма для композиции и таблица с итогами по строкам. Этот выбор улучшает создание компактного и надежного отчета, которым легко делиться и повторно использовать. Используйте премиум-функции, чтобы включить поддержку больших наборов данных и запланированное обновление, обеспечивая те же визуальные элементы остаются актуальными для заинтересованных сторон, с визуализациями, готовыми для анализа.

Публикация и совместное использование: опубликуйте в службе Power BI, настройте подключения к данным и установите фильтры, чтобы зрители могли настраивать их на лету. Этот подход обеспечивает заинтересованным сторонам быстрый и согласованный обзор производительности, обеспечивая актуальный просмотр и анализ с помощью визуализаций и других визуальных элементов.

Моделирование данных с помощью связей и простых вычислений (основы DAX)

Начните с чистой модели, соединив основные наборы данных – «Клиенты», «Заказы» и «Продукты» – с явными связями. Это помогает понять, как связаны данные, и гарантирует, что анализ останется точным в отчетах в любом месте рабочей области Power BI.

Проектируйте связи как «один ко многим» от «Клиентов» к «Заказам» и от «Заказов» к «Продуктам» (через «Детали заказа»). Это позволяет хранить организованные данные, уменьшать блокировки в потоке данных и позволяет людям изучать их без путаницы. Держите этап подготовки под контролем, чтобы загружать только необходимые поля, повышая производительность и безопасность.

Ключевые основы DAX для начала

Определите основные меры, используя SUM, COUNTROWS и DIVIDE. Пример: Total Sales = SUM(Sales[Amount]); Orders Count = COUNTROWS(Orders); Average Order Value = DIVIDE([Total Sales], [Orders Count]).

Используйте CALCULATE для изменения контекста фильтра и поддержки тематических представлений, таких как онлайн-заказы или клиенты за последний квартал. Пример: Online Revenue = CALCULATE([Total Sales], Orders[Channel] = "Online").

Чтобы извлечь данные из связанных таблиц, используйте RELATED или RELATEDTABLE. Пример: Customer Name in the Sales table: CustomerName = RELATED(Customers[Name]).

Помните о преобразованиях и ограничениях подготовки: не все данные можно изменить в DAX; некоторые шаги должны выполняться во время загрузки данных или в Power Query. Это позволяет избежать снижения производительности и обеспечивает автоматический и эффективный процесс.

Безопасность и доступность играют важную роль: создайте безопасность на уровне строк, чтобы обеспечить безопасность данных клиентов; используйте роли для ограничения доступа; это обеспечивает доступность набора данных для нужных людей, предотвращая раскрытие конфиденциальной информации. Обработка сохраненных учетных данных и конфиденциальности источника данных необходима для безопасного и доступного анализа.

Распространенные ошибки включают в себя превышение лимита памяти большими наборами данных. Фильтруйте на ранних этапах, избегайте больших вычисляемых столбцов для больших таблиц и предпочитайте меры, чтобы наборы данных оставались компактными. Такой подход масштабируется от одного отчета до многих панелей мониторинга, соединяя данные из разных источников без создания дубликатов.

На протяжении всего рабочего процесса сосредотачивайтесь на этапах подготовки, загрузки и соединения, которые команды используют каждый день. Четкие отношения и практический DAX вносят ясность в темы в разных отделах, помогая вам понимать данные от клиентов до заказов и не только.

Форматирование визуальных элементов и макетов для четкого повествования

Начните с одностраничного повествования, отвечающего на основной вопрос, и поместите ключевой показатель в верхнем левом углу, чтобы закрепить повествование. Используйте чистую сетку, выровняйте визуальные элементы по общей цветовой палитре и сохраняйте согласованность макета на страницах, чтобы вы могли четко обмениваться аналитическими данными. Каждый визуальный элемент должен поддерживать сообщение, с кратким заголовком, ссылающимся на источник данных для обеспечения прозрачности и обоснованных выводов. Этот макет относится к практическому рабочему процессу, который вы можете повторно использовать в руководстве, и он включает в себя пример, который вы можете адаптировать к различным наборам данных.

Принципы макета

Структурируйте страницу так, чтобы направлять читателя от широкого обзора к сфокусированным деталям. Включите карты для географического контекста и различные визуальные элементы, чтобы охватить данные с разных точек зрения. Убедитесь, что каждый элемент имеет свое место и четкую метку, чтобы история текла естественно шаг за шагом. Используйте согласованный формат для мер и дат, и сделайте таблицы компактными, используя только необходимые поля. Если данные хранятся локально, сохраните небольшой объем хранилища; если вы используете directquery, сбалансируйте точность с производительностью. Функция переключения между представлениями или детализации может помочь с доступом к информации по мере необходимости.

Визуальные элементы и форматы

Выбирайте визуальные элементы, соответствующие вопросу: линейные графики для тренда, столбцы для сравнения и карты для данных о местоположении. Запрос, лежащий в основе каждого визуального элемента, должен быть простым, и вы должны включать примеры заголовков, которые объясняют аналитические данные. Для каждой страницы включайте информацию, которая добавляет ценность, и никогда не перегружайте экран. Включение всплывающих подсказок с определениями метрик улучшает понимание, а хорошо разработанный формат для чисел (тысячные разделители, десятичные знаки) повышает удобочитаемость. Используйте сохраненные данные для скорости и рассмотрите возможность прямого запроса, когда оперативные данные улучшают процесс принятия решений. Этот подход помогает вам рассказать связную историю, сохраняя при этом производительность.

Публикация в службе Power BI и совместное использование с участниками команды

Публикуйте в службе Power BI в качестве шага, который делает вашу работу доступной для совместного использования и практической. Поместите отчет в специальную рабочую область, прежде чем приглашать их, чтобы другие участники команды могли получить к нему доступ, где бы они ни находились. Эта первоначальная публикация также блокирует связи данных и логику преобразования в одном месте, готовые для более широкого использования.

Перейдите в службу, выберите рабочую область и используйте инструменты в интерфейсе для настройки распространения активов. Создайте приложение из рабочей области, чтобы охватить более широкую аудиторию и поделиться им с отдельными участниками команды или группами. Приложите описание с указанием версии и краткую информацию о происхождении данных, чтобы коллеги понимали, как передаются данные.

Контролируйте совместный доступ с помощью точных разрешений: назначайте роли, такие как «Администратор», «Участник» или «Зритель», и решайте, разрешен ли экспорт в таких форматах, как PDF или PowerPoint. Это помогает принимать решения и обеспечивает защиту конфиденциальных данных, обеспечивая при этом сотрудничество. Также включите оповещения о сбоях обновления данных, чтобы они и заинтересованные стороны оставались в курсе.

Перед совместным использованием убедитесь, что связи чистые и шаги преобразования задокументированы. Убедитесь, что визуальные элементы легко читаются, и предоставьте краткое руководство по навигации по отчету. Вы можете использовать закладки и всплывающие подсказки, чтобы направлять пользователей туда, куда им нужно, создавая убедительную траекторию повествования и другие способы управления решениями.

Производительность и масштабируемость имеют значение. Запланируйте инкрементное обновление для больших наборов данных, проверьте подключение шлюза и отслеживайте задержку запросов. Эти соображения повышают общую надежность и поддерживают масштабируемость для некоторых команд и сценариев.

Варианты совместного использования, управление и дальнейшие шаги

Выберите между индивидуальными общими ресурсами и более широким распространением, опубликовав приложение, которое служит единым местом для доступа к отчетам. Этот подход помогает вам контролировать более широкое распространение, обеспечивая при этом их соответствие политикам и решениям.

Отслеживайте аналитику использования, чтобы сообщить о более широких решениях и скорректировать разрешения по мере роста команд. Предоставьте простой процесс адаптации, чтобы отдельные новые участники команды могли перемещаться по пространству и начать изучение, с кратким руководством и форматами для экспорта при необходимости. Также поделитесь с ними некоторыми передовыми практиками для ускорения внедрения.